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Eine Rechnung auf Basis einer Vorlage erstellen

Wurde ein bereits ausgefülltes Formular in einem vorhergehenden Schritt als Vorlage gespeichert, so können diese Daten in das Formular geladen werden. Dies ermöglicht eine schnellere Erfassung immer wiederkehrender Rechnungen.
  1. Aus dem eingeblendeten Ribbon unter Vorlagen " Vorlage laden" wählen
  2. Gewünschte Vorlage aussuchen
  3. Gespeicherte Rechnungsnummer und –datum werden angezeigt und können gleich beim Laden aktualisiert werden:
  4. Das Formular wird automatisch mit den gespeicherten Daten befüllt. Diese können nun geändert und analog den oben beschriebenen Schritten verarbeitet werden.
  5. Es erfolgt eine automatische Umschaltung auf Formular für Wirtschaft oder Formular für Bund entsprechend dem gespeicherten Vorlagenwert.
  6. Es erscheint eine Fortschrittsanzeige. Unter Dokumentaktionen – Hinweise und Fehler wird nochmals angezeigt, welche Vorlage geladen wurde und ob diese erfolgreich geladen werden konnte.
Achtung: Beim Laden erfolgen keinerlei Plausibilitätsprüfungen. Es gilt sicherzustellen, dass nicht irrtümlich Rechnungen mit gleicher Rechnungsnummer bzw. altem Rechnungsdatum verschickt werden.

Last edited Sep 9, 2014 at 12:25 PM by smetanad, version 1

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